公司人民幣股票將以代碼“688235”在科創(chuàng)板進(jìn)行交易;百濟(jì)神州成為首家在納斯達(dá)克、港交所、上交所科創(chuàng)板三地上市的生物科技公司

百濟(jì)神州(納斯達(dá)克代碼：BGNE;香港聯(lián)交所代碼：06160;上交所代碼：688235)是一家立足于科學(xué)的全球性生物科技公司，專注于開發(fā)創(chuàng)新、可負(fù)擔(dān)的藥物，旨在為全球患者改善治療效果、提高藥物可及性。公司于今日宣布完成在上海證券交易所(下稱“上交所”)科創(chuàng)板的首次公開發(fā)行(下稱“科創(chuàng)板發(fā)行”)。此次發(fā)行的股票以人民幣標(biāo)價(jià)(下稱“人民幣股票”)，面向中華人民共和國(guó)符合資格的投資者發(fā)行以供認(rèn)購(gòu)。此次發(fā)行的人民幣股票于北京時(shí)間2021年12月15日起以股票代碼“688235”開始交易，百濟(jì)神州成為首個(gè)在納斯達(dá)克、港交所和上交所科創(chuàng)板三地上市的生物科技公司。

此次科創(chuàng)板發(fā)行股份總數(shù)為115,055,260股普通股，每股面值0.0001美元，一經(jīng)生效，所發(fā)行股票占百濟(jì)神州截至2021年10月31日總流通普通股份額的8.62%。此次人民幣股票公開發(fā)行價(jià)格為192.6元人民幣每股，根據(jù)設(shè)定匯率1.00 港幣兌換0.81996 元人民幣計(jì)算或1.00 美元兌換6.3924 元人民幣，相當(dāng)于每股普通股234.89 港元，或每股美國(guó)存托股份(ADS)391.68 美元。每股ADS 代表13 股普通股。

在扣除承銷商傭金和其他預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用前，百濟(jì)神州本次科創(chuàng)板發(fā)行的募集資金總額約為222 億元人民幣，或根據(jù)設(shè)定匯率1.00 美元兌換6.3924 元人民幣計(jì)算，約為35 億美元。

中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司和高盛高華證券有限責(zé)任公司是本次科創(chuàng)板發(fā)行的聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)和聯(lián)席主承銷商。摩根大通證券(中國(guó))有限公司、中信證券股份有限公司和國(guó)泰君安證券股份有限公司是本次科創(chuàng)板發(fā)行的聯(lián)席主承銷商。

百濟(jì)神州已授予中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司為期30 日的超額配售選擇權(quán)，以使公司可超額配售不超過17,258,000 股人民幣股份。如超額配售選擇權(quán)被全部行使，則本次科創(chuàng)板發(fā)行的總股數(shù)為132,313,260 股，一經(jīng)生效，將占百濟(jì)神州截至2021 年10 月31 日已發(fā)行普通股股份總數(shù)的9.79%。

百濟(jì)神州計(jì)劃將本次科創(chuàng)板發(fā)行的募集資金凈額投入到藥物研究、臨床開發(fā)、中國(guó)境內(nèi)研發(fā)中心和生產(chǎn)基地建設(shè)、中國(guó)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)擴(kuò)充，以及用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和一般公司用途。

根據(jù)適用的中國(guó)法律法規(guī)，本次科創(chuàng)板發(fā)行僅在中國(guó)境內(nèi)進(jìn)行，且僅面向根據(jù)適用的中國(guó)證券法律法規(guī)以及上交所和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(下稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)頒布的規(guī)則、有資格參與本次科創(chuàng)板發(fā)行的投資者發(fā)行股份。本次科創(chuàng)板發(fā)行根據(jù)經(jīng)上交所和中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)、備案的，并由百濟(jì)神州撰寫的招股說明書和其他招股材料進(jìn)行，上述材料僅允許在中國(guó)境內(nèi)使用。本次科創(chuàng)板發(fā)行的任何部分均未計(jì)劃涉及向美國(guó)、在美國(guó)境內(nèi)或任何其他中國(guó)以外的司法管轄區(qū)公開發(fā)行或出售人民幣股份。 此外，雖然本次科創(chuàng)板發(fā)行的人民幣股份與公司在香港證券交易所(下稱“香港聯(lián)交所”)上市的現(xiàn)有普通股屬于同一類別，且擁有同等的權(quán)利，但人民幣股份與公司在香港聯(lián)交所上市的普通股，或代表公司普通股在納斯達(dá)克全球精選市場(chǎng)(下稱“納斯達(dá)克”)上市的ADS 之間不可流通。在任何情況下，上述人民幣股份均不可轉(zhuǎn)換成公司在香港聯(lián)交所上市的普通股或在納斯達(dá)克上市的ADS，反之亦然。

公司已于2020 年5 月11 日向美國(guó)證券交易委員會(huì)(下稱“SEC”)提交表格S-3 的儲(chǔ)架注冊(cè)發(fā)行聲明，該聲明自動(dòng)生效。公司已向SEC 提交一份包含本次科創(chuàng)板發(fā)行相關(guān)關(guān)鍵條款的補(bǔ)充招股說明書，該文件可在SEC 網(wǎng)站www.sec.gov查閱。補(bǔ)充招股說明書的目的是根據(jù)美國(guó)《1933年證券法(經(jīng)不時(shí)修訂)》(下稱“《美國(guó)證券法》”)對(duì)本次科創(chuàng)板發(fā)行的所有人民幣股份進(jìn)行注冊(cè)，以確保向允許參與本次科創(chuàng)板發(fā)行且屬于《美國(guó)證券法》中S 條例所定義的、在美國(guó)境外參與交易的美國(guó)主體的投資者發(fā)行或出售人民幣股份(如適用)時(shí)，不會(huì)違反《美國(guó)證券法》第5 條規(guī)定的注冊(cè)要求。

本新聞稿不構(gòu)成對(duì)上述證券的出售要約或購(gòu)買要約邀請(qǐng);在任何國(guó)家或司法管轄區(qū)，若未根據(jù)當(dāng)?shù)刈C券法進(jìn)行注冊(cè)或資格認(rèn)證之前作出前述要約或要約邀請(qǐng)，均屬違法行為，也不得在該國(guó)家或司法管轄區(qū)進(jìn)行上述證券的發(fā)行或出售。本新聞稿是根據(jù)《美國(guó)證券法》第134 條規(guī)定發(fā)布的。

關(guān)于百濟(jì)神州

百濟(jì)神州是一家立足于科學(xué)的全球性生物科技公司，專注于開發(fā)創(chuàng)新、可負(fù)擔(dān)的藥物，旨在為全球患者改善治療效果、提高藥物可及性。目前公司廣泛的藥物組合包括40 多款臨床候選藥物。公司通過加強(qiáng)自主研發(fā)能力和合作，加速推進(jìn)多元、創(chuàng)新的藥物管線開發(fā)。我們致力于在2030 年前為全球20 多億人全面改善藥物可及性。百濟(jì)神州在全球五大洲打造了一支超7,700 人的團(tuán)隊(duì)。

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