營業(yè)收入 84.74 億元，同比增長 71.2%

歸母凈利潤 16.43 億元，同比增長 9.5%

稀釋每股收益 0.53 元，同比增長 3.9%

經(jīng)調(diào)整 [1] Non-IFRS 歸母凈利潤 20.53 億元，同比增長 85.8%

經(jīng)調(diào)整 Non-IFRS 稀釋每股收益 0.69 元 [2] ，同比增長 81.6%

為全球生物醫(yī)藥行業(yè)提供全方位、一體化新藥研發(fā)和生產(chǎn)服務(wù)的能力和技術(shù)平臺公司 -- 無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司（股份代碼： 603259.SH / 2359.HK）發(fā)布 2022 年第一季度業(yè)績報告。

本文件純屬簡報性質(zhì)，并非意圖提供相關(guān)事項(xiàng)的完整表述。有關(guān)信息請以公司在上海證券交易所網(wǎng)站 (www.sse.com.cn)、香港聯(lián)合交易所網(wǎng)站(www.hkexnews.hk) 和公司指定信息披露媒體刊登的2022年第一季度報告及相關(guān)公告為準(zhǔn)。請廣大投資者謹(jǐn)慎投資，注意投資風(fēng)險。

本文所披露的財務(wù)數(shù)據(jù)均以國際財務(wù)報告準(zhǔn)則(International Financial Reporting Standards，或"IFRS")進(jìn)行編制，幣種為人民幣。

本公司2022年第一季度報告財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

2022 年第一季度財務(wù)亮點(diǎn)

營業(yè)收入同比強(qiáng)勁增長71.2%至84.74億元。強(qiáng)勁的收入增長主要得益于公司持續(xù)專注發(fā)揮獨(dú)特的"一體化、端到端"CRDMO業(yè)務(wù)模式的協(xié)同性，加強(qiáng)了平臺間業(yè)務(wù)導(dǎo)流，為客戶提供高品質(zhì)的服務(wù)與產(chǎn)品：

化學(xué)業(yè)務(wù) (WuXi Chemistry) 實(shí)現(xiàn)收入61.18億元，同比增長102.1%，經(jīng)調(diào)整Non-IFRS毛利24.66億元，同比增長89.8%，毛利率為40.3%。

測試業(yè)務(wù) (WuXi Testing) 實(shí)現(xiàn)收入12.79億元，同比增長31.7%，經(jīng)調(diào)整Non-IFRS毛利4.56億元，同比增長36.9%，毛利率為35.7%。

生物學(xué)業(yè)務(wù) (WuXi Biology) 實(shí)現(xiàn)收入5.33億元，同比增長26.2%，經(jīng)調(diào)整Non-IFRS毛利2.20億元，同比增長40.4%，毛利率為41.4%。

細(xì)胞及基因療法CTDMO業(yè)務(wù) (WuXi ATU) 實(shí)現(xiàn)收入2.99億元，同比增長37.0%，經(jīng)調(diào)整Non-IFRS毛利-0.22億元，毛利率為-7.5%。

國內(nèi)新藥研發(fā)服務(wù)部 (WuXi DDSU) 實(shí)現(xiàn)收入2.41億元，同比下降21.6%，經(jīng)調(diào)整Non-IFRS毛利0.80億元，同比下降45.1%，毛利率為33.1%。

[1] 為更好地反映經(jīng)營業(yè)績及關(guān)鍵績效，本公司對Non-IFRS范圍進(jìn)行調(diào)整。可比期間的比較財務(wù)數(shù)據(jù)已進(jìn)行調(diào)整以反映范圍的變化。

[2] 2021年1-3月和2022年1-3月，公司稀釋加權(quán)平均普通股股份數(shù)分別為2,950,787,250股和2,952,655,854股。

IFRS毛利同比增長64.0%至30.15億元，毛利率為35.6%[3]。

經(jīng)調(diào)整Non-IFRS毛利同比增長65.3%至32.02億元，經(jīng)調(diào)整Non-IFRS毛利率為37.8%。

息稅折舊及攤銷前利潤24.41億元，同比增長16.8%。

經(jīng)調(diào)整息稅折舊及攤銷前利潤28.54億元，同比增長67.5%。

歸屬于上市公司股東的凈利潤16.43億元，同比增長9.5%。

經(jīng)調(diào)整Non-IFRS歸母凈利潤同比增長85.8%至20.53億元。

稀釋每股收益0.53元，同比上升3.9%;稀釋經(jīng)調(diào)整Non-IFRS每股收益0.69元，同比增長81.6%。

[3] 如果在PRC準(zhǔn)則下核算，毛利同比增長65.1%至30.33億元，毛利率為35.8%

2022 年第一季度業(yè)務(wù)亮點(diǎn)

- 2022年第一季度，公司新增客戶超過320家，活躍客戶數(shù)量超過5,800家。全球各地的客戶對我們的服務(wù)需求保持強(qiáng)勁增長。我們不斷優(yōu)化和發(fā)掘跨板塊間的業(yè)務(wù)協(xié)同性以更好地服務(wù)全球客戶，持續(xù)強(qiáng)化我們獨(dú)特的一體化CRDMO (合同研究、開發(fā)與生產(chǎn))和CTDMO(合同測試、研發(fā)和生產(chǎn))業(yè)務(wù)模式，并提供真正的一站式服務(wù)，滿足客戶從藥物發(fā)現(xiàn)、開發(fā)到生產(chǎn)的服務(wù)需求。2022年第一季度，來自全球客戶的收入均實(shí)現(xiàn)快速增長：

報告期內(nèi)，公司來自美國客戶收入52.78億元，同比增長84%;來自歐洲客戶收入12.17億元，同比增長83%;來自中國客戶收入15.87億元，同比增長37%;來自其他地區(qū)客戶收入3.93億元，同比增長51%。

公司不斷拓展新客戶，并通過高品質(zhì)、高效率的服務(wù)，保持很強(qiáng)的客戶粘性。報告期內(nèi)，公司來自原有客戶收入83.22億元，同比增長75%;來自新增客戶收入1.53億元。

報告期內(nèi), 來自于全球前20大制藥企業(yè)收入38.07億元，同比增長140%;來自于全球其他客戶收入46.68億元，同比增長39%。

公司橫跨藥物開發(fā)價值鏈的獨(dú)特定位，使得我們能夠"跟隨客戶"、"跟隨分子"，并實(shí)現(xiàn)更大的協(xié)同效應(yīng)。報告期內(nèi)，使用公司多個業(yè)務(wù)部門服務(wù)的客戶貢獻(xiàn)收入73.92億元，同比增長87%。

- 化學(xué)業(yè)務(wù) (WuXi Chemistry) ： CRDMO 一體化模式驅(qū)動翻倍收入增長

化學(xué)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入61.18億元，同比增長102.1%，經(jīng)調(diào)整Non-IFRS毛利24.66億元，同比增長89.8%，毛利率為40.3%。剔除新冠商業(yè)化項(xiàng)目，化學(xué)業(yè)務(wù)板塊收入同比增長52.3%。

小分子藥物發(fā)現(xiàn)("R"，Research)服務(wù)收入17.45億元，同比增長46.6%。

i. 我們擁有全球領(lǐng)先的小分子研究團(tuán)隊(duì)，公司在2022年第一季度完成了超過9萬個定制化合物合成。該服務(wù)賦能早期小分子新藥研發(fā)客戶，并成為公司下游業(yè)務(wù)部門重要的"流量入口"。我們通過貫徹"跟隨客戶"和"跟隨分子"的戰(zhàn)略與客戶在藥物發(fā)現(xiàn)和臨床早期階段建立緊密的合作關(guān)系，不斷帶來新的臨床以及商業(yè)化階段的項(xiàng)目，為公司CRDMO服務(wù)收入持續(xù)快速增長奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

ii. 我們持續(xù)實(shí)施長尾戰(zhàn)略，長尾客戶對我們小分子和寡核苷酸及多肽的藥物發(fā)現(xiàn)服務(wù)需求增長強(qiáng)勁。

工藝研發(fā)和生產(chǎn)("D"和"M"，Development and Manufacturing)服務(wù)收入43.73億元，同比增長138.1%。

i. 報告期內(nèi)，我們新增了217個分子項(xiàng)目，累計(jì)為1,808個小分子項(xiàng)目提供了工藝開發(fā)及生產(chǎn)服務(wù)，其中包括已獲批上市的 42個、臨床 III 期階段 49個、臨床 II 期階段 271個、臨床 I 期及臨床前階段 1,446個。

ii. 新分子能力建設(shè)方面，化學(xué)業(yè)務(wù)板塊寡核苷酸和多肽藥物的工藝研發(fā)和生產(chǎn)服務(wù)客戶數(shù)量達(dá)到86個，同比提升72%，服務(wù)分子數(shù)量達(dá)到121個，同比提升98%，服務(wù)收入達(dá)到2.51億元。

化學(xué)業(yè)務(wù)板塊持續(xù)加速產(chǎn)能建設(shè)，公司在報告期內(nèi)完成了用于原料藥生產(chǎn)的常熟工廠的投產(chǎn)，并開始陸續(xù)投產(chǎn)常州三期，包括一個研發(fā)中心和兩個生產(chǎn)車間。

- 測試業(yè)務(wù) (WuXi Testing) ：實(shí)驗(yàn)室分析及測試服務(wù)強(qiáng)勁增長

測試業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入12.79億元，同比增長31.7 %，經(jīng)調(diào)整Non-IFRS毛利4.56億元，同比增長36.9%，毛利率為35.7%。其中：

實(shí)驗(yàn)室分析及測試服務(wù)收入9.09億元，同比增長39.9%。

i. 公司為客戶提供藥物代謝動力學(xué)及毒理學(xué)服務(wù)、生物分析服務(wù)、醫(yī)療器械測試服務(wù)等一系列相關(guān)業(yè)務(wù)。公司持續(xù)發(fā)揮一體化平臺優(yōu)勢，通過 WIND(WuXi IND)服務(wù)平臺，將臨床前藥效、藥代、安全性評價以及申報資料撰寫和遞交整合在一起，為客戶提供IND全球申報一體化服務(wù)，加速客戶新藥研發(fā)進(jìn)程。2022年第一季度，WIND平臺簽約47個服務(wù)項(xiàng)目。

ii. 公司的藥物安全性評價業(yè)務(wù)，相比較去年同期保持了強(qiáng)勁的增長勢頭。報告期內(nèi)收入同比增長高達(dá)53%，以符合全球最高監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)質(zhì)量，繼續(xù)在亞洲保持領(lǐng)先地位。

iii. 以美國為主要運(yùn)營基地的醫(yī)療器械測試業(yè)務(wù)顯著恢復(fù)性增長，報告期內(nèi)收入同比增長27%。

臨床CRO及SMO收入3.70億元，同比增長15.2%。

i. 在臨床CRO服務(wù)方面，公司在2022年第一季度為合計(jì)約160個項(xiàng)目提供臨床試驗(yàn)開發(fā)服務(wù)，助力客戶獲得4項(xiàng)臨床申請批件。

ii. 在SMO服務(wù)方面，公司持續(xù)快速擴(kuò)張，截至2022年第一季度末人員團(tuán)隊(duì)擁有超過4,600人，同比增長26%，分布在中國約150個城市的1,000多家醫(yī)院。2022年第一季度，SMO賦能4個創(chuàng)新藥獲批上市。

- 生物學(xué)業(yè)務(wù) (WuXi Biology) ：新分子種類生物學(xué)服務(wù)快速增長

生物學(xué)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入5.33億元，同比增長26.2%，經(jīng)調(diào)整Non-IFRS毛利2.20億元，同比增長40.4%，毛利率為41.4%。

公司擁有世界最大的發(fā)現(xiàn)生物學(xué)賦能平臺，擁有超過2,500位經(jīng)驗(yàn)豐富的科學(xué)家，提供全方位的生物學(xué)服務(wù)和解決方案，能力涵括新藥發(fā)現(xiàn)各個階段及主要疾病領(lǐng)域。建立了3個卓越中心，包括非酒精性脂肪型肝炎，抗病毒，神經(jīng)科學(xué)和老年病。

公司擁有領(lǐng)先的 DNA 編碼化合物庫(DEL)和苗頭化合物發(fā)現(xiàn)平臺，全球超過1,100家客戶正在使用我們的DEL服務(wù)。利用中國、美國、德國的實(shí)驗(yàn)室合作開發(fā)應(yīng)用新技術(shù)(如 OBOC DNA編碼微珠)驅(qū)動增長并保持業(yè)務(wù)連續(xù)性。

生物學(xué)業(yè)務(wù)板塊著力建設(shè)新分子種類相關(guān)的生物學(xué)能力，包括靶向蛋白降解，核酸類新分子，偶聯(lián)類新分子，載體平臺、創(chuàng)新藥遞送系統(tǒng)等，2022年第一季度，生物學(xué)業(yè)務(wù)板塊新分子種類及生物藥相關(guān)收入同比增長110%，占生物學(xué)業(yè)務(wù)收入比例由2021年的14.6%提升至2022年第一季度的17.6%。新分子種類相關(guān)生物學(xué)服務(wù)已成為生物學(xué)板塊增長的重要驅(qū)動力。

- 細(xì)胞及基因療法 CTDMO 業(yè)務(wù)（ WuXi ATU ）： CTDMO 商業(yè)模式驅(qū)動增長

細(xì)胞及基因療法CTDMO業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入2.99億元，同比增長37.0%，經(jīng)調(diào)整Non-IFRS毛利-0.22億元，毛利率為-7.5%。

報告期內(nèi)，公司持續(xù)加強(qiáng)細(xì)胞及基因療法CTDMO服務(wù)平臺建設(shè)，持續(xù)提升細(xì)胞及基因療法檢測能力和規(guī)模，為74個項(xiàng)目提供開發(fā)與生產(chǎn)服務(wù)，其中包括59個臨床前和I期臨床試驗(yàn)項(xiàng)目，7個II期臨床試驗(yàn)項(xiàng)目，8個III期臨床試驗(yàn)項(xiàng)目 (其中4個項(xiàng)目處于上市申請準(zhǔn)備階段)。

2022年3月，公司正式發(fā)布TESSA™技術(shù)，這是一項(xiàng)用于規(guī)模化生產(chǎn)無轉(zhuǎn)染的腺相關(guān)病毒(AAV)的革命性技術(shù)，近日《Nature Communications》發(fā)布的最新數(shù)據(jù)也支持了TESSA™技術(shù)的優(yōu)勢。數(shù)據(jù)指出，在相同的生產(chǎn)體積中，利用TESSA™ 載體生產(chǎn)的AAV是基于質(zhì)粒方法生產(chǎn)的10倍。截至第一季度末，公司有14個TESSA™評估項(xiàng)目。

報告期內(nèi)ATU毛利下跌主要由于新啟用的上海臨港運(yùn)營基地以及費(fèi)城新的測試業(yè)務(wù)基地較低的利用率導(dǎo)致。公司預(yù)期未來幾個季度隨著利用率逐漸攀升，毛利預(yù)期將逐漸轉(zhuǎn)正并持續(xù)提升。

- 國內(nèi)新藥研發(fā)服務(wù)部（ WuXi DDSU ）：業(yè)務(wù)迭代升級，轉(zhuǎn)型全創(chuàng)新新藥研發(fā)

國內(nèi)新藥研發(fā)服務(wù)部實(shí)現(xiàn)收入2.41億元，同比下降21.6%，經(jīng)調(diào)整Non-IFRS毛利0.80億元，同比下降45.1%，毛利率為33.1%。收入下降主要由于國內(nèi)新藥研發(fā)服務(wù)部業(yè)務(wù)主動迭代升級以滿足客戶對中國新藥研發(fā)服務(wù)更高的要求，由于交付IND周期更長，對當(dāng)期業(yè)績有一定程度影響。

報告期內(nèi)，公司為客戶完成2個項(xiàng)目的IND申報工作，同時獲得16個臨床試驗(yàn)批件。截至2022年第一季度，公司累計(jì)完成146個項(xiàng)目的IND申報工作，并獲得126個項(xiàng)目的臨床試驗(yàn)批件。同時，有1個項(xiàng)目處于上市申請(NDA)階段，有3個項(xiàng)目處于III期臨床試驗(yàn)，16個項(xiàng)目處于II期臨床，74個項(xiàng)目處于I期臨床。客戶產(chǎn)品上市后，公司將根據(jù)與客戶的協(xié)議，從客戶的藥品銷售收入中按照約定比例獲得提成。

在146個已經(jīng)遞交IND申請或處在臨床階段的項(xiàng)目中，約70%的項(xiàng)目臨床進(jìn)度位列中國同類候選藥物中前三位。

穩(wěn)步提升的 ESG （環(huán)境、社會與管治）表現(xiàn)

作為創(chuàng)新的賦能者、可信賴的合作伙伴，和全球健康產(chǎn)業(yè)的貢獻(xiàn)者，藥明康德("公司"或"我們")秉持可持續(xù)發(fā)展觀，積極踐行全球企業(yè)公民的責(zé)任。

2022年第一季度，公司被國際知名評級機(jī)構(gòu)Sustainalytics評為"2022年ESG(環(huán)境、社會及管治)行業(yè)最高評級企業(yè)"。在Sustainalytics發(fā)布的最新ESG評級報告中，藥明康德的ESG評級為"低風(fēng)險"，位列全球醫(yī)藥行業(yè)前4%。

展望未來，公司將繼續(xù)秉承"做對的事，把事做好"的核心價值觀，做對做好ESG，將可持續(xù)發(fā)展的理念進(jìn)一步融入公司運(yùn)營的各個環(huán)節(jié)，成為一家對行業(yè)負(fù)責(zé)任、對社會有擔(dān)當(dāng)?shù)钠髽I(yè)。

管理層評論

藥明康德董事長兼首席執(zhí)行官李革博士表示："2022年第一季度公司取得了創(chuàng)紀(jì)錄的業(yè)績增長，我們的營業(yè)收入同比增長71.2%，經(jīng)調(diào)整Non-IFRS歸母凈利潤同比增長85.8%。2022年第一季度的業(yè)績表現(xiàn)證明，我們獨(dú)特的CRDMO和CTDMO業(yè)務(wù)模式持續(xù)驅(qū)動公司的快速發(fā)展，讓我們能夠更好地為客戶賦能。"

"在第一季度末上海突發(fā)奧密克戎疫情后，公司及時、高效地執(zhí)行了業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃，保證公司各個基地的持續(xù)運(yùn)營和員工的健康安全。公司有效地發(fā)揮了全球布局、全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋的優(yōu)勢，各個地區(qū)聯(lián)動，共同保障業(yè)務(wù)連續(xù)性。如果上海奧密克戎疫情在4月底得到有效控制，公司預(yù)計(jì)2022年第二季度仍將實(shí)現(xiàn)63-65%的高速增長，我們也對2022全年實(shí)現(xiàn)收入增長65-70%的目標(biāo)充滿信心。管理層將密切關(guān)注疫情發(fā)展，并將及時披露對業(yè)務(wù)發(fā)展的影響。"

(新媒體責(zé)編：pl0902)