營業收入403.41億元，同比增長2.5%，剔除新冠商業化項目同比增長25.6%

歸母凈利潤[1]96.07億元，同比增長9.0%;稀釋每股收益3.24元，同比增長14.9%

經調整Non-IFRS歸母凈利潤108.55億元，同比增長15.5%;經調整Non-IFRS稀釋每股收益3.68[2]元，同比增長15.7%

自由現金流持續增長達到71.25億元，經營現金流同比增長23.6%

公司預計派發現金紅利28.82億元，達歸母凈利潤的30%

上海2024年3月18日 /美通社/ --為全球醫藥及生命科學行業提供全方位、一體化新藥研發和生產服務的能力和技術平臺公司——無錫藥明康德新藥開發股份有限公司(股份代碼：603259.SH / 2359.HK)發布2023年年度業績報告：

公司整體營業收入同比穩步增長2.5%至403.41億元;剔除新冠商業化項目，收入同比增長25.6%。

公司經調整non-IFRS毛利同比增長11.2%至169.38億元;經調整non-IFRS毛利率達到42.0%，同比提升3.3pts。公司不斷提升經營效率，經調整non-IFRS凈利潤率在匯率影響和效率提升下達到26.9%。

歸屬于上市公司股東的凈利潤[1]96.07億元，同比增長9.0%;稀釋每股收益3.24元，同比上升14.9%。經調整non-IFRS歸母凈利潤同比增長15.5%至108.55億元;稀釋經調整non-IFRS每股收益3.68元，同比增長15.7%。

公司自由現金流持續增長達到71.25億元。受益于匯率影響以及不斷提升的經營效率，經營現金流同比增長23.6%。

公司董事會決議，維持30%現金分紅比例，2023年度每10股派發現金紅利~9.8元(共計28.8億元)。

2023年，公司新增客戶超過1,200家，過去12個月服務的活躍客戶超過6,000家，全球各地客戶對公司服務的需求持續增長。

截至2023年末，剔除新冠商業化項目，公司在手訂單同比增長18%。其中，TIDES業務在手訂單同比顯著增長226%。

報告期內，來自于全球前20大制藥企業收入持續保持高速增長達到人民幣161.1億元，剔除新冠商業化項目后同比增長44%。

持續穩健的收入增長主要得益于公司獨特的"一體化、端到端"CRDMO業務模式。化學業務(WuXi Chemistry)D&M分子管線保持快速增長，2023年累計新增分子1,255個;截至2023年末，D&M分子管線總數總計3,201個，其中商業化和臨床III期項目2023年合計新增20個。D&M業務收入持續保持強勁增長，剔除新冠商業化項目，D&M業務收入同比增長55.1%。

作為創新賦能者、客戶信賴的合作伙伴以及全球醫藥及生命科學行業的貢獻者，公司致力于環境保護和可持續發展。公司于2023年12月正式加入"科學碳目標倡議"(Science Based Targets initiative，SBTi);連續第三年獲得MSCI明晟ESG AA級領導力評級;連續第二年獲得CDP氣候問卷A-級領導力評級，2023年首次獲得CDP水安全問卷A-級領導力評級;獲得EcoVadis 銀牌認證。同時，公司出色的ESG表現也受到了S&P Global標普全球、Sustainalytics晨星和FTSE Russell富時羅素等全球ESG評級機構的高度認可。

[1] 歸母凈利潤按照中國企業會計準則進行編制。由于IFRS對于長期股權投資的會計處理方式有所不同，IFRS下歸母凈利潤為106.90億元。

[2] 2022年和2023年，公司稀釋加權平均普通股股份數分別為2,954,165,418股和2,949,887,619股。

2024年展望

盡管面臨外部環境的不確定性，公司預計2024年收入達到383-405億，剔除新冠商業化項目后將保持正增長(預計2.7-8.6%)。公司將持續提高生產經營效率。在考慮新建產能爬坡及匯率影響后，公司預計2024年將保持與去年相當的經調整non-IFRS歸母凈利率水平。通過不斷提升資產利用率和經營效率，在如期推進全球各項產能建設的同時(預計資本開支約50億)，公司預計2024年自由現金流將持續為正，達到40-50億，可持續用于現金分紅和激勵保留人才。

管理層評論

藥明康德董事長兼首席執行官李革博士表示："2023年公司業務實現重要里程碑，營業收入跨入400億規模，同時經調整non-IFRS凈利潤首次突破100億。藥明康德獨特的CRDMO和CTDMO業務模式使我們能夠更好滿足全球客戶日益增長的需求，并持續驅動公司發展。"

"隨著科技進步和科學創新不斷涌現，全球病患對于新藥好藥的需求不斷增長，客戶對于公司高效賦能服務的需求持續增加。然而，最近美國國會擬議法案對公司做出未經正當程序的預先和不公平的定義。由于法案草案仍有待進一步審議及變更，我們將繼續與相關方進行交流，探討可能的解決方案，并持續要求獲得公開透明、基于事實考慮的正當程序。公司始終致力于‘做對的事，把事做好'，并從未受過任何制裁，我們不對任何國家構成國家安全風險。一直以來，藥明康德存在的價值就是做好行業的賦能者，并在過去二十多年中，持續為行業及客戶提供新藥研發及生產所需的相關能力和規模，成為了深受客戶信賴和高度評價的合作伙伴。"

"我們衷心感謝全球客戶長期以來的信任和支持。我們將進一步加強能力和規模建設，持續提升經營效率，更好地助力全球客戶及合作伙伴推動新藥研發進程，造福全球病患，早日實現‘讓天下沒有難做的藥，難治的病'的偉大愿景。"

分業務板塊經營情況

化學業務(WuXi Chemistry)：一體化CRDMO商業模式驅動持續增長，新分子業務(WuXi TIDES)繼續放量

化學業務實現收入291.7億元，同比增長1.1%;剔除新冠商業化項目，同比強勁增長36.1%。經調整non-IFRS毛利率為45.1%，同比提升4.0pts，主要得益于匯率影響，同時業務效率持續提升。

藥物發現("R"，Research)業務為下游持續引流。公司在過去十二個月里為客戶成功合成并交付超過42萬個新化合物，同比增長6%，成為公司下游業務部門重要的"流量入口"。公司貫徹"跟隨客戶"和"跟隨分子"戰略，與全球客戶建立了值得信賴的合作關系，為公司CRDMO業務持續增長奠定堅實基礎。

工藝研發和生產("D"和"M"，Development and Manufacturing)業務強勁增長。

i. D&M服務收入216.2億元，同比下降0.1%;剔除新冠商業化項目，D&M業務收入同比強勁增長55.1%。

ii. 2023年，公司累計新增1,255個分子。截至2023年末，D&M分子管線總數達到3,201個，包括61個商業化項目, 66個臨床III期項目，326個臨床II期項目, 2,748個臨床前和臨床I期項目。其中，商業化和臨床III期項目合計新增20個。

iii. 2024年1月，全新的泰興原料藥生產基地部分正式投入運營，賦能業務持續增長。

TIDES業務(主要為寡核苷酸和多肽)繼續放量。

i. 2023年TIDES業務收入達到34.1億元，同比強勁增長64.4%。截至2023年末，TIDES在手訂單同比顯著增長226%。

ii. 2023年，TIDES D&M服務客戶數量達到140個，同比提升36%，服務分子數量達到267個，同比提升41%。

iii. 此外，公司完成了常州和泰興基地產能擴建工程。新產能已于2024年1月投入使用，多肽固相合成反應釜體積增加至32,000L。

測試業務(WuXi Testing)：藥物安全性評價及SMO業務保持領先地位，驅動持續增長

測試業務實現收入65.4億元，同比增長14.4%。經調整non-IFRS毛利率為38.6%，同比提升1.9pts，主要得益于匯率影響，同時業務效率持續提升。

實驗室分析及測試服務收入47.8億元，同比增長15.3%。其中，藥物安全性評價業務收入同比增長27.3%，保持亞太行業領先地位。

位于蘇州和啟東的55,000m2新設施產能有序釋放。2023年GLP資質設施總計新增20,000m2。

臨床CRO及SMO業務收入17.6億元，同比增長11.8%。其中，SMO業務同比增長26.1%，保持中國行業領先地位。2023年，SMO助力客戶54個新藥產品獲批上市。2023年，臨床CRO業務助力客戶獲得21項臨床試驗批件，并申報遞交5項上市申請。

生物學業務(WuXi Biology)：新分子種類相關業務驅動增長;生物學平臺為公司持續引流

生物學業務實現收入25.5億元，同比增長3.1%。經調整non-IFRS毛利率為42.4%，受匯率影響，同比提升1.5pts。

公司著力建設新分子種類相關的生物學能力。2023年，生物學業務板塊新分子種類相關收入同比增長26%，貢獻生物學業務收入的27.5%。

生物學早期發現綜合篩選平臺集成了HTS/DEL/ASMS/FBDD/CADD等多技術和多維度數據庫分析能力, 為客戶提供廣泛且具有深度的服務。作為公司下游業務的重要"流量入口"，在報告期內為公司持續貢獻超過20%的新客戶。

高端治療CTDMO業務(WuXi ATU)：一體化CTDMO商業模式驅動增長

高端治療CTDMO業務實現收入13.1億元，同比增長0.1%。經調整non-IFRS毛利率為(9.6)%，同比下降3.7pts，主要由于高毛利項目收入下降，疊加產能利用率不足影響。

公司持續加強CTDMO服務平臺建設。截至2023年末，為總計64個項目提供工藝開發、檢測與生產服務，包括1個商業化項目，5個臨床III期項目(其中1個項目處于上市申請審核階段，2個項目處于上市申請準備階段)， 9個臨床II期項目，以及49個臨床前和臨床I期項目。2024年2月，第2個商業化項目獲批。

2023年，公司助力客戶完成一個CAR-T細胞治療的質粒與慢病毒載體(LVV)項目的上市許可申請(BLA)，并且通過中國食品藥品審核查驗中心(CFDI) LVV注冊現場核查;客戶產品已于2023年11月獲批。公司助力客戶完成世界首個創新腫瘤淋巴細胞療法(TIL)項目的BLA，并且美國費城設施順利通過FDA藥品上市批準前檢查(PLI);客戶產品已于2024年2月獲批。2023年6月，公司簽訂一項商業化CAR-T產品的LVV生產訂單，正在進行工藝驗證，預計將在2024年上半年開始生產。另外，公司正在為一項生產重磅商業化 CAR-T產品的生產做BLA申報準備，預計將在2024年上半年完成工藝驗證，在2024年下半年申報FDA。

國內新藥研發服務部(WuXi DDSU)：為客戶研發的新藥獲批上市元年，實現銷售收入分成從0到1突破

國內新藥研發服務部實現收入7.3億元，由于業務主動迭代升級，同比下降25.1%。經調整non-IFRS毛利率為36.5%，同比提升6.3pts，主要得益于有利的項目組合。

2023年，公司為客戶研發的3款新藥已獲批上市，2款治療新冠感染，1款治療腫瘤。公司持續獲得已上市新藥銷售收入分成。目前公司另有2款藥物處于上市申請階段。

2023年11月，公司首次助力客戶與一家全球前10大制藥企業客戶達成1項腫瘤領域授權許可交易。

2023年，公司為客戶完成18個項目的IND申報工作，同時獲得25個臨床試驗批件(CTA)。目前，公司已累計為客戶完成190個項目的IND申報工作，并獲得169個項目的CTA，其中，3個項目已獲批上市，2個項目處于上市申請階段，以及4個臨床III期項目，32個臨床II期項目，和73個臨床I期項目，覆蓋多個疾病領域。

本文件純屬簡報性質，并非意圖提供相關事項的完整表述。更多詳細信息請見公司官網披露的藥明康德2023年年度業績和2023年年度報告，以及公司在上海證券交易所網站、香港聯合交易所網站和公司指定信息披露媒體刊登的2023年年度報告及相關公告。請廣大投資者謹慎投資，注意投資風險。

本文所披露的歸母凈利潤以中國企業會計準則(People's Republic of China Financial Reporting Standards，或"PRC")進行編制，幣種為人民幣。此外，本文所披露的財務數據均以國際財務報告準則(International Financial Reporting Standards，或"IFRS")進行編制，幣種為人民幣。

公司2023年年度報告財務數據已經審計。

分業務板塊經營數據

單位:百萬人民幣

板塊收入同比變動經調整Non-

IFRS毛利同比變動經調整

Non-IFRS

毛利率

化學業務

(WuXi Chemistry)29,171.491.1%13,167.7010.8%45.1%

測試業務

(WuXi Testing)6,539.6714.4%2,526.6220.3%38.6%

生物學業務

(WuXi Biology)2,552.553.1%1,082.256.8%42.4%

高端治療CTDMO業務

(WuXi ATU)1,309.600.1%(125.11)注1(9.6)%

國內新藥研發服務部

(WuXi DDSU)726.45(25.1)%265.33(9.5)%36.5%

其他業務

(Others)41.0522.1%20.9933.6%51.1%

合計40,340.812.5%16,937.7911.2%42.0%

注：1. WuXi ATU經調整non-IFRS毛利在2023年為人民幣(125.11)百萬元，相較2022年同期的人民幣(76.69)百萬元，下降48.42百萬元。

2.數據若出現各分項值之和與合計不符的情況，均為四舍五入原因造成。

綜合收益表[3]–按照國際財務報告準則編制

人民幣百萬元2023年度2022年度同比增減

收入40,340.839,354.82.5%

服務成本(23,968.3)(24,848.3)(3.5)%

毛利16,372.514,506.512.9%

其他收入962.5644.349.4%

其他收益及虧損1,350.31,211.711.4%

預期信用損失模式下的減

值虧損(扣除撥回)(240.9)(117.3)105.4%

非金融資產減值虧損(67.4)-N/A

商譽減值虧損(49.6)(131.3)(62.2)%

銷售及營銷開支(701.0)(731.6)(4.2)%

行政開支(2,994.9)(2,943.8)1.7%

研發開支(1,440.6)(1,614.0)(10.7)%

經營溢利13,190.710,824.621.9%

應占聯營公司之業績(35.1)(52.5)(33.2)%

應占合營公司之業績(32.5)6.3N/A

財務成本(193.6)(159.8)21.1%

稅前溢利12,929.610,618.521.8%

所得稅開支(2,131.7)(1,715.9)24.2%

本年溢利10,797.98,902.621.3%

本年溢利歸屬于

母公司持有者10,690.28,813.721.3%

非控制性權益107.788.921.2%

10,797.98,902.621.3%

加權平均普通股股份數(股)

–基本2,934,188,4742,931,932,1660.1%

–攤薄2,949,887,6192,954,165,418(0.1)%

每股盈利(以每股人民幣元

列示)

–基本3.643.0120.9%

–攤薄3.612.8228.0%

[3] 以下數據若出現各分項值之和與合計不符的情況，均為四舍五入原因造成。

綜合財務狀況表[4]–按照國際財務報告準則編制

人民幣百萬元2023年12月31日 2022年12月31日

非流動資產

物業、廠房及設備25,844.4 23,444.9

使用權資產2,348.3 1,857.5

商譽1,820.9 1,822.1

其他無形資產906.7 926.3

于聯營公司之權益2,180.4 1,135.7

于合營公司之權益35.2 67.3

遞延稅項資產366.7 492.1

以公允價值計量且其變動計入損益

的金融資產8,626.0 8,954.3

其他非流動資產105.8 1,054.9

生物資產1,012.5 938.0

43,246.9 40,693.1

流動資產

存貨2,886.1 3,952.6

合同成本695.6 678.8

生物資產1,154.6 1,037.3

應收關聯方款項86.7 123.0

應收賬款及其他應收款9,372.7 7,590.4

合同資產1,234.4 1,048.2

應收所得稅17.5 16.0

以公允價值計量且其變動

計入損益的金融資產11.0 2.0

衍生金融工具414.0 135.6

其他流動資產785.8 1,427.8

銀行抵押存款1.6 1.8

原到期日為三個月以上的定期存款3,761.4 -

銀行結余及現金10,001.0 7,983.9

30,422.5 23,997.2

總資產73,669.3 64,690.3

[4] 以下數據若出現各分項值之和與合計不符的情況，均為四舍五入原因造成。

綜合財務狀況表(續)[5]–按照國際財務報告準則編制

人民幣百萬元2023年12月31日 2022年12月31日

流動負債

應付賬款及其他應付款7,333.5 7,253.4

應付關聯方款項11.5 14.5

衍生金融工具501.9 115.4

合同負債1,955.4 2,496.6

銀行借貸3,721.6 3,874.1

租賃負債240.5 205.3

應付所得稅991.9 517.8

其他流動負債- 22.1

14,756.3 14,499.4

非流動負債

銀行借貸687.0 279.1

遞延稅項負債530.1 440.5

遞延收入1,079.9 910.9

租賃負債1,098.6 983.8

可轉換債券-負債部分- 502.0

可轉換債券-衍生金融工具部分- 147.9

其他長期負債- 0.1

3,395.6 3,264.3

總負債18,151.9 17,763.7

凈資產55,517.4 46,926.7

資本及儲備

股本2,968.8 2,960.5

儲備52,153.6 43,629.4

歸屬于母公司持有者之權益55,122.5 46,590.0

非控制性權益395.0 336.7

權益總額55,517.4 46,926.7

[5] 以下數據若出現各分項值之和與合計不符的情況，均為四舍五入原因造成。

經調整non-IFRS歸屬于上市公司股東的凈利潤[6]

人民幣百萬元2023年度2022年度同比增減

中國企業會計準則下歸母凈利潤9,606.78,813.79.0%

準測差異[7]1,083.4-N/A

IFRS下歸母凈利潤10,690.28,813.721.3%

加：

股權激勵費用622.0684.2(9.1)%

可轉債發行費用0.31.7(81.4)%

可轉債衍生金融工具部分的公允價值變動收益(40.2)(508.6)(92.1)%

匯率波動相關損失294.4136.1116.3%

并購所得無形資產攤銷57.956.72.2%

非金融資產減值及處置損失129.1131.3(1.7)%

股東現金捐贈用于人才激勵和保留的費用151.569.7117.3%

Non-IFRS歸母凈利潤11,905.29,384.726.9%

加：

已實現及未實現權益類資本性投資(收益)/損失(1,083.0)20.8N/A

已實現及未實現應占合營公司損失/(收益)32.5(6.3)N/A

經調整Non-IFRS歸母凈利潤10,854.69,399.315.5%

[6] 以下數據若出現各分項值之和與合計不符的情況，均為四舍五入原因造成。

[7] 由于IFRS對于長期股權投資相關的會計處理方式有所不同，產生準則差異1,083.4百萬元。

關于藥明康德

藥明康德(股票代碼：603259.SH/2359.HK)為全球醫藥及生命科學行業提供一體化、端到端的新藥研發和生產服務，在亞洲、歐洲、北美等地均設有運營基地。藥明康德通過獨特的"CRDMO"和"CTDMO"業務模式，不斷降低研發門檻，助力客戶提升研發效率，為患者帶來更多突破性的治療方案，服務范圍涵蓋化學藥研發和生產、生物學研究、臨床前測試和臨床試驗研發、精準醫療研發、測試和生產等領域。2023年，藥明康德連續第三年被MSCI評為ESG(環境、社會及管治)AA級。目前，公司的賦能平臺正承載著來自全球30多個國家的6,000多家合作伙伴的研發創新項目，致力于將更多新藥、好藥帶給全球病患，早日實現"讓天下沒有難做的藥，難治的病"的愿景。

(新媒體責編：wa12)