8月底，一則“百萬(wàn)圣誕老人圣誕樹(shù)被困義烏倉(cāng)庫(kù)”的消息，折射了外貿(mào)企業(yè)面臨的“瘋狂的箱子”的困境。如今，伴隨著合計(jì)占據(jù)市場(chǎng)逾三分之一份額的三家國(guó)際航運(yùn)班輪巨頭表態(tài)“不再上漲運(yùn)價(jià)”或是凍結(jié)貨柜運(yùn)價(jià)，圣誕老人工藝品、圣誕帽等圣誕節(jié)商品或許不會(huì)遲到了。

此外，從接近監(jiān)管層的人士處了解到，“交通運(yùn)輸監(jiān)管部門(mén)高度關(guān)注集裝箱運(yùn)價(jià)上漲問(wèn)題。”

上海國(guó)際航運(yùn)研究中心國(guó)際航運(yùn)研究所所長(zhǎng)助理鄭靜文在接受采訪時(shí)表示，從市場(chǎng)調(diào)研來(lái)看，由于全球港口普遍擁堵，船舶周轉(zhuǎn)效率較低，目前艙位仍然處于十分緊缺的狀態(tài)，班輪公司宣布暫停海運(yùn)費(fèi)上漲可以起到一定的市場(chǎng)降溫作用，但實(shí)際效果仍有待觀察，預(yù)計(jì)短期內(nèi)海運(yùn)價(jià)格還是維持相對(duì)高位的運(yùn)行狀態(tài)。

巨頭航運(yùn)公司凍結(jié)運(yùn)價(jià)

后續(xù)實(shí)效有待觀察

圣誕季將近，面臨持續(xù)攀升的海運(yùn)價(jià)格，航運(yùn)巨頭近期紛紛宣布凍結(jié)運(yùn)價(jià)：法國(guó)達(dá)飛海運(yùn)發(fā)布凍結(jié)貨柜運(yùn)價(jià)聲明，馬士基、赫伯羅特兩大班輪公司也先后表態(tài)“不再上漲運(yùn)價(jià)”。

據(jù)Alphaliner官方網(wǎng)站發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，截至2021年9月13日，全球前100大班輪公司集裝箱運(yùn)力總規(guī)模為25019616標(biāo)準(zhǔn)箱，運(yùn)營(yíng)集裝箱船舶總數(shù)為6267艘。目前，全球班輪公司運(yùn)力100強(qiáng)中，馬士基航運(yùn)排第一，市場(chǎng)份額為17.1%;法國(guó)達(dá)飛海運(yùn)排名第三，市場(chǎng)份額為12.1%;赫伯羅特排名第五，市場(chǎng)份額為7.2%。三者合計(jì)占市場(chǎng)總份額36.4%。

對(duì)于航運(yùn)巨頭的此番動(dòng)作，IPG中國(guó)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜表示，航運(yùn)價(jià)格的持續(xù)走高必然會(huì)對(duì)航運(yùn)業(yè)本身及其涉及的產(chǎn)業(yè)鏈造成影響，過(guò)高的漲幅可能會(huì)引發(fā)世界產(chǎn)業(yè)格局、產(chǎn)業(yè)鏈與價(jià)值鏈的重構(gòu)，從而對(duì)航運(yùn)業(yè)造成不可逆的損害，因此航運(yùn)巨頭自覺(jué)凍結(jié)運(yùn)價(jià)也是基于行業(yè)長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展的考慮。

中信證券研究所副所長(zhǎng)、首席FICC分析師明明在接受采訪時(shí)認(rèn)為，凍結(jié)運(yùn)價(jià)有利有弊，好處是強(qiáng)制性地抑制短期內(nèi)運(yùn)價(jià)繼續(xù)攀升。過(guò)高的運(yùn)價(jià)已經(jīng)侵蝕了中小外貿(mào)企業(yè)的利潤(rùn)和接單空間。因此，凍結(jié)運(yùn)價(jià)從短期來(lái)看一定程度上緩解了外貿(mào)企業(yè)的成本和接單壓力。但運(yùn)價(jià)“一飛沖天”的根源在于產(chǎn)品供需和港口效率，目前僅靠部分行業(yè)內(nèi)公司的行動(dòng)存在“治標(biāo)不治本”，后續(xù)實(shí)際降溫作用還有待觀察。

“若強(qiáng)制性地凍結(jié)運(yùn)價(jià)難以持續(xù)，可能面臨的是更為急劇的價(jià)格飆升。”明明進(jìn)一步分析稱(chēng)，考慮到航運(yùn)是全球性問(wèn)題，各國(guó)之間的通力合作更為重要，同時(shí)針對(duì)集裝箱“一箱難求”的局面，增加集裝箱供給，提高港口運(yùn)營(yíng)效率，解決箱子“有去無(wú)回”的困境，也是可行的解決方案。

在商務(wù)部國(guó)際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院副研究員田原看來(lái)，近期海運(yùn)價(jià)格持續(xù)高企，部分外貿(mào)企業(yè)反映海運(yùn)成本過(guò)高，甚至“運(yùn)費(fèi)已超貨值”。若運(yùn)價(jià)持續(xù)上漲未來(lái)外商可能直接撤單，已加工貨物面臨棄貨可能。“在此背景下，海運(yùn)公司表態(tài)運(yùn)費(fèi)凍結(jié)，對(duì)外貿(mào)企業(yè)而言是利好因素，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，將對(duì)外貿(mào)市場(chǎng)發(fā)揮‘穩(wěn)定劑’作用。”

鄭靜文認(rèn)為，對(duì)通過(guò)CIF方式出口的貨主而言，海運(yùn)費(fèi)與其成本緊密相連，海運(yùn)費(fèi)“降溫”對(duì)其有較大利好;對(duì)班輪公司而言，目前市場(chǎng)上高昂的海運(yùn)費(fèi)與其實(shí)際收取的海運(yùn)費(fèi)存在一定差距，且從目前班輪公司盈利情況來(lái)看，已經(jīng)取得了不俗的利潤(rùn)水平(維持目前運(yùn)價(jià)也能保持較高利潤(rùn)率)，在各國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)及社會(huì)輿論的壓力下，表明不漲價(jià)是一種社會(huì)責(zé)任的體現(xiàn)，也能吸引更多客戶;對(duì)貨代而言，在班輪公司明確表明不漲價(jià)的情況下，如果貨主的海運(yùn)費(fèi)再上漲的話，那將主要是貨代中間環(huán)節(jié)加價(jià)所致，因此，貨代的利潤(rùn)空間或?qū)⑦M(jìn)一步被壓縮。

運(yùn)力變化暫未體現(xiàn)

當(dāng)前倉(cāng)位仍緊張

面對(duì)快速大幅上行的運(yùn)價(jià)，市場(chǎng)反應(yīng)如何?深圳一家繡花圣誕帽生產(chǎn)企業(yè)的負(fù)責(zé)人說(shuō)道，每年9月份、10月份是接圣誕商品訂單旺季，當(dāng)前訂單量高于去年，其中80%均來(lái)自外貿(mào)公司。廠家只負(fù)責(zé)生產(chǎn)，運(yùn)費(fèi)則是其對(duì)接的外貿(mào)公司所考慮的問(wèn)題。

山東臨沂一位為外貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)圣誕樹(shù)的廠方經(jīng)理表示，近期訂單數(shù)量較大，雖然海運(yùn)費(fèi)此前上漲較高，但是從外貿(mào)企業(yè)處獲悉，“貨物是可以發(fā)出去的。”從外貿(mào)企業(yè)近期加大訂單量來(lái)看，圣誕帽、圣誕樹(shù)等商品應(yīng)該還是可以“按時(shí)抵達(dá)”的。

另一位從事海運(yùn)貨代的河南工作人員講述，今年訂單量高于往年，但由于運(yùn)價(jià)過(guò)高，目前還有很多貨物沒(méi)能正常發(fā)運(yùn)。對(duì)于近期凍結(jié)運(yùn)價(jià)后的運(yùn)力變化，他坦言，“時(shí)間較短，暫時(shí)還沒(méi)看出變化，仍處于供求緊張狀態(tài)。”

在一個(gè)500人的國(guó)際物流微信群看到，不少貨代每天都會(huì)在群中發(fā)布倉(cāng)位信息。9月13日，有青島貨代連續(xù)發(fā)布了2個(gè)倉(cāng)位信息，并表示“倉(cāng)位有限，需要盡快聯(lián)系”。還有不少貨代提前發(fā)布了本月下旬的一些倉(cāng)位信息，并附注“先到先得”。

“即使當(dāng)前運(yùn)價(jià)上漲，但平攤到一個(gè)集裝箱里的數(shù)萬(wàn)件圣誕商品上，平均每件商品上漲的價(jià)格也并不多，還是有客戶愿意承擔(dān)。”來(lái)自一家德國(guó)商會(huì)的李先生介紹，一方面，特殊時(shí)期需要生產(chǎn)商、經(jīng)銷(xiāo)商和消費(fèi)者來(lái)共擔(dān)損失;另一方面，客戶需要穩(wěn)住貨源，小微企業(yè)也需要穩(wěn)住客戶，哪怕企業(yè)利潤(rùn)少些，也更愿意先把客戶留住。

李先生的觀點(diǎn)得到了部分外貿(mào)從業(yè)者的印證。目前在泰國(guó)一家外貿(mào)公司工作的馮先生說(shuō)道，受全球疫情和運(yùn)價(jià)上漲等多重因素影響，之前有很多貨物都未發(fā)出，目前公司正在處理這些訂單。談及運(yùn)費(fèi)支付問(wèn)題，他說(shuō)：“運(yùn)費(fèi)由我們公司支付，客戶都想早點(diǎn)拿到產(chǎn)品，公司在虧損不嚴(yán)重的前提下，會(huì)以客戶意愿為主。凍結(jié)運(yùn)價(jià)對(duì)公司而言是利好，緩解運(yùn)價(jià)進(jìn)一步上漲帶來(lái)的巨大壓力。”

后期運(yùn)價(jià)走勢(shì)存不確定因素

外貿(mào)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理是關(guān)鍵

后續(xù)航運(yùn)價(jià)格走勢(shì)和外貿(mào)情況仍是市場(chǎng)各方關(guān)注的焦點(diǎn)。“后期運(yùn)價(jià)走勢(shì)存在兩方面不確定因素，即疫情‘走勢(shì)’及供應(yīng)鏈能否保證暢通，近兩年大概率會(huì)維持當(dāng)前情況，運(yùn)價(jià)可能還在高位。”前述接近監(jiān)管人士強(qiáng)調(diào)，并非航運(yùn)業(yè)出現(xiàn)了問(wèn)題而導(dǎo)致運(yùn)價(jià)上漲，而是疫情影響導(dǎo)致波動(dòng)較大，希望各方不要有誤解。

在明明看來(lái)，理想狀態(tài)下，運(yùn)價(jià)短期繼續(xù)上升的動(dòng)能可能被削弱，成本端得到了控制，在一定程度上有利于我國(guó)外貿(mào)企業(yè)。當(dāng)前我國(guó)外貿(mào)高景氣的根本原因在于與其他國(guó)家在經(jīng)濟(jì)修復(fù)方面存在“時(shí)差”，相較于東南亞、印度等在國(guó)際貿(mào)易中具有重要作用的國(guó)家，我國(guó)產(chǎn)能修復(fù)情況更好，疫情防控取得積極成效，使得商品供應(yīng)能力得到保證。

從海關(guān)總署最新公布的進(jìn)出口數(shù)據(jù)也能看出，8月份我國(guó)進(jìn)出口均超預(yù)期增長(zhǎng)。明明對(duì)此分析稱(chēng)，“就出口來(lái)看，隨著年底歐美等國(guó)傳統(tǒng)節(jié)日臨近，多數(shù)海外零售商會(huì)選擇在9月份提前囤積節(jié)日用品，但考慮到當(dāng)前航運(yùn)效率仍在恢復(fù)以及集裝箱緊缺等情況，囤貨時(shí)間點(diǎn)或因此提前至8月份，玩具、家電等產(chǎn)品出口強(qiáng)勁也印證了這一現(xiàn)象。預(yù)計(jì)我國(guó)出口仍能保持韌性，對(duì)經(jīng)濟(jì)維持正向拉動(dòng)作用。”

柏文喜認(rèn)為，接下來(lái)，外貿(mào)出口受航運(yùn)價(jià)格不斷上漲的負(fù)面影響的預(yù)期將發(fā)生改變，有利于外貿(mào)行業(yè)順利履約和業(yè)務(wù)成長(zhǎng)，外貿(mào)企業(yè)可抓住機(jī)遇加快發(fā)展。

前述接近監(jiān)管人士表示，航運(yùn)市場(chǎng)是高度開(kāi)放的市場(chǎng)，面對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)是全球化的競(jìng)爭(zhēng)，而非某一個(gè)國(guó)家的問(wèn)題。從政府角度來(lái)看，能做的事情就是摸準(zhǔn)市場(chǎng)“堵”點(diǎn)，并“對(duì)癥下藥”，還要盡量對(duì)中小企業(yè)進(jìn)行服務(wù)傾斜。當(dāng)然，解決這些問(wèn)題都還需要時(shí)間。

“在當(dāng)前背景下，風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性可見(jiàn)一斑。無(wú)論是來(lái)自航運(yùn)價(jià)格的風(fēng)險(xiǎn)，還是匯率波動(dòng)、散點(diǎn)疫情暴發(fā)等其他風(fēng)險(xiǎn)，都對(duì)外貿(mào)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理能力提出了更高要求。”明明建議，外貿(mào)企業(yè)一方面需要注意匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，另一方面也需積極加強(qiáng)與航運(yùn)企業(yè)溝通，實(shí)現(xiàn)信息的快速流通。

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