1、政策紅利集中釋放

2018年，國家密集出臺政策促進快遞業(yè)發(fā)展，如國務院辦公廳印發(fā)了《關于推進電子商務與快遞物流協(xié)同發(fā)展的意見》、李克強總理簽署國務院令發(fā)布快遞業(yè)第一部行政法規(guī)《快遞暫行條例》。除專項政策外，國家出臺的多項文件涉及快遞下鄉(xiāng)、快遞與關聯(lián)產(chǎn)業(yè)協(xié)同和快遞綠色發(fā)展等內容，如在快遞下鄉(xiāng)和農(nóng)業(yè)協(xié)同發(fā)展方面，有《中共中央 國務院關于打贏脫貧攻堅戰(zhàn)三年行動的指導意見》《鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃(2018-2022年)》《中共中央 國務院關于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的意見》《國務院辦公廳關于保持基礎設施領域補短板力度的指導意見》;在交郵協(xié)同方面，有《中共中央 國務院關于打贏脫貧攻堅戰(zhàn)三年行動的指導意見》《國務院辦公廳關于印發(fā)推進運輸結構調整三年行動計劃的通知》;在快遞綠色發(fā)展方面，有《中共中央國務院關于完善促進消費體制機制 進一步激發(fā)居民消費潛力的若干意見》《中共中央 國務院關于支持海南全面深化改革開放的指導意見》等。

促進快遞業(yè)發(fā)展系列政策密集出臺，快遞業(yè)發(fā)展迎來政策紅利集中釋放期，行業(yè)高質量發(fā)展的政策環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。

2、市場規(guī)模高位運行

業(yè)務量規(guī)模再創(chuàng)新高。預計2018年快遞業(yè)務量突破500億件，達到503億件，同比增長25.6%。業(yè)務量規(guī)模連續(xù)5年穩(wěn)居全球首位，是第二名美國的3倍多，占全球快遞包裹市場份額超過一半，成為全球快遞市場發(fā)展的動力源和穩(wěn)定器。全年凈增量超過100億件，超過2013年全年快遞業(yè)務量。快遞業(yè)務規(guī)模繼續(xù)保持高位運行，日均快件處理量1. 4億件，同比每天新增3000萬件。最高日處理量4.2億件，同比增長25.7%，規(guī)模再創(chuàng)歷史新高。人們使用快遞頻率明顯增加，年人均快件使用量36件，同比增加7件，快遞成為繼衣食住用行后又一基本需求，“食住用行遞”成為日常生產(chǎn)生活的重要組成部分。

業(yè)務收入占比持續(xù)提升。預計2018年全國快遞服務企業(yè)實現(xiàn)快遞業(yè)務收入超過6 0 0 0億元，約為6100億元，同比增長23.1%。快遞業(yè)務收入增速約為同期國內生產(chǎn)總值增速3. 6倍，占國內生產(chǎn)總值的比重接近7‰，同比提高0.7個千分點�？爝f業(yè)務收入增速是同期服務業(yè)生產(chǎn)指數(shù)增速的3倍多，增速居現(xiàn)代服務業(yè)前列，成為“新經(jīng)濟”的代表行業(yè)。

3、市場結構加速優(yōu)化

區(qū)域均衡度逐步改善。隨著國家郵政局快遞下鄉(xiāng)工程推進和快遞服務功能的提升，廣大農(nóng)村地區(qū)快遞服務網(wǎng)絡進一步健全，全國快遞網(wǎng)點鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率超過90%，農(nóng)村地區(qū)快遞業(yè)務增速明顯加快，從過去的收快遞向收快遞和產(chǎn)快遞并重轉變，攬收派送比例明顯改善。2018年預計農(nóng)村地區(qū)收投快遞量增速超過30%，比城市地區(qū)高10個百分點以上。中西地區(qū)快遞增長迅猛，預計2018年中西部地區(qū)完成快遞業(yè)務量超過10 0億件，同比增長33 .7%，比東部地區(qū)增速高10個百分點。中西部地區(qū)快遞業(yè)務量占全國的比重超過2 0%，與上年相比，占比提升了1.2個百分點，其中西部廣西和寧夏等地業(yè)務量增速超過50%，成為快遞業(yè)務增長的亮點。

對外開放度穩(wěn)步優(yōu)化。受跨境寄遞能力提升與跨境電商發(fā)展的影響，跨境快遞業(yè)務繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢。預計2 018 年跨境快遞業(yè)務量將超過10億件，達11. 3億件，同比增長36.6%，比行業(yè)整體增速高10個百分點以上。11月跨境快遞業(yè)務量突破1億件大關，快遞助力實現(xiàn)“買全球、賣全球”的同時帶動自身業(yè)務增長。

市場集中度加速提升。隨著7家快遞企業(yè)上市后，快遞市場競爭格局加速演變，市場資源和要素加快向重點快遞企業(yè)集中，市場集中度指數(shù)快速提升。預計2018年快遞與包裹服務品牌集中度指數(shù)C R8為81. 3%，較上年同期提高3.3個百分點，提升幅度創(chuàng)歷史新高。從近5年CR8變化情況來看，2016年觸底后，2 017年出現(xiàn)小幅反彈，2018年呈現(xiàn)加速提升勢頭，行業(yè)規(guī)模經(jīng)濟效應逐步顯現(xiàn)。

4、資本活動更加頻繁

社會資本加速涌入。據(jù)不完全統(tǒng)計，2018年我國快遞物流領域投融資規(guī)模超過千億元，創(chuàng)歷史新高。投資的領域主要集中在快運、終端網(wǎng)絡、即時配送等領域�？爝f物流領域投資主體比較集中，主要是紅杉資本、鼎暉投資、普洛斯、鐘鼎創(chuàng)投、阿里系等快遞物流領域戰(zhàn)略投資者，普洛斯專門設立100億元的隱山現(xiàn)代物流服務基金專注投資物流生態(tài)領域。被投資方均為細分市場領域的領先企業(yè)，中小型快遞物流企業(yè)投融資事件出現(xiàn)頻率減少。

從投資時間分布來看，上半年投融資規(guī)模高于下半年。從融資周期來看，A輪融資占比減少，增資收購占比提升。2018年快遞板塊中，快遞企業(yè)發(fā)債企業(yè)數(shù)量增多，8月順豐發(fā)行20億元公司債券，11月圓通發(fā)行不超過36.5億元的可轉債，11月韻達發(fā)行20億元中期票據(jù)和不超過20億元超短期融資券，企業(yè)融資渠道更加多元化。

快遞板塊上揚下抑。受資本市場整體蕭條的影響，快遞板塊表現(xiàn)上半年明顯優(yōu)于下半年，上半年7家企業(yè)市值之和維持在5000億元以上，下半年市值在4000億元左右。市值之和的峰值出現(xiàn)在6月，達到5340億元;谷值出現(xiàn)在12月，僅為3870億元。在7家上市企業(yè)中，縮水較為嚴重的是韻達和百世，較其最高市值分別縮水47%和57%，其余企業(yè)也分別較最高市值縮水2~4成。

5、服務質量明顯提升

質量驅動企業(yè)重資產(chǎn)化。以上市快遞企業(yè)公布轉運中心數(shù)據(jù)為例，順豐、中通、韻達和百世直營比例最高，均超過90%以上。這些企業(yè)的服務質量相對較高，根據(jù)國家局服務質量監(jiān)測結果來看，服務質量與重資產(chǎn)化存在正相關關系，順豐、韻達、中通服務質量穩(wěn)居行業(yè)前四�？爝f企業(yè)加大分撥中心投入力度，申通投資11. 8億元收購了北京、武漢等17個轉運中心，圓通募集資金中2 2億元用于升級52個轉運中心和新建10處轉運中心，韻達增發(fā)募集資金中2 2億元用于轉運中心建設及自動化升級。特別是申通在上半年收購17個轉運中心后，三季度增速重回40%以上，比上半年增速快一倍。

服務質量指標全線改善。國家郵政局將實施“放心消費工程”納入2018年郵政業(yè)7件民生實事，定期對服務質量監(jiān)測和通報，引導快遞企業(yè)改善服務質量，維護消費者合法權益�？爝f業(yè)經(jīng)過前期價格戰(zhàn)后，服務質量對企業(yè)競爭的重要性上升，快遞企業(yè)也愈發(fā)重視用戶的消費體驗，快遞業(yè)服務質量進入快速提升期。預計2018年快遞服務公眾滿意度將提升1分。重點城市間72小時準時率接近80%，同比提高近1.2個百分點�？爝f服務有效申訴率降至百萬分之一，同比改善近百萬分之五，改善幅度為歷年來最高。滿意率、準時率和申訴率全面改善，服務質量大幅提升。

6、即時配送持續(xù)火熱

即時配送領域進入資本角逐的時代，據(jù)不完全統(tǒng)計，2014年以來即時配送領域投融資規(guī)模超過700億元，2018年繼續(xù)火熱，阿里95億美元收購餓了么、新達達增資5億美元、閃送D1輪融資6 0 0 0萬美元等投融資異常活躍。即時配送領域主要投資者來自電商平臺，包括阿里、京東、騰訊等均在布局。

特別是餓了么在合并口碑后又合并了百度外賣，本地生活領域“洗牌”后進入寡頭競爭階段，但其他領域仍處于完全競爭狀態(tài)。受資本驅動和消費本地化影響，即時配送市場增長迅猛，2018年預計即時配送訂單量為125億件，而同期同城快遞業(yè)務量規(guī)模約為115億件，2018年即時配送訂單量將首次超過同城快遞業(yè)務量。

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